中国银行业转型刻不容缓

中国银行业转型刻不容缓
　“转变发展方式，推进业务转型，满足实体经济对银行服务的多元化需求，成为中国银行(3.00,-0.03,-0.99%)业刻不容缓的首要任务。”安永大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌告诉记者。
　　2012年5月16日，安永发布了《中国上市银行2011年回顾及未来展望》报告。报告显示，中国上市银行的资产规模和盈利水平继续保持良好的增长趋势，但受国内经济增长速度放缓的影响，增幅有所回调。随着经济增速的放缓，利率市场化改革的推进以及资本约束机制的加强，银行业的高速增长将可能无法持续。
　　盈利仍在增长
　　这是安永对中国上市银行的第5份年度分析报告，它从盈利能力、资产负债结构、资产质量、资本及流动性方面对中国内地17家上市银行的情况进行横向及纵向的分析，并基于对这17家上市银行目前业务发展情况、经营模式及监管环境的观察，展望中国银行业未来发展的趋势。
　　2011年，17家上市银行的盈利继续保持良好的增长趋势。净利润合计人民币8867亿元，增幅29%。受资产规模增速减缓的影响，增幅较2010年的33%下降了约4个百分点。其中，大型商业银行净利润增长率为25%，较2010年31%的增长率减少约6个百分点；其他上市银行净利润增长率为44%，较2010年的增长率减少约1个百分点。
　　净利息收入仍然是营业收入最主要的贡献力量；手续费和佣金净收入占比逐步提高；息差继续回升、中间业务增长、成本收入比下降导致了营业利润的增长。
　　报告显示，2011年，17家上市银行的手续费及佣金净收入持续快速增长，对营业收入的贡献度上升至18%。随着国民财富的增长，社会金融资产总量增加，推动了投行、托管、理财及私人银行等资产管理业务的快速发展。然而，中间业务市场仍有待进一步规范，例如增加收费透明度、规范产品的销售管理、培养客户的风险意识及规范风险提示、加强信息披露等。国内金融消费者保护制度的建设依然任重道远。
　　贷款仍占主导
　　2011年，我国货币政策由适度宽松转为稳健。由于受到货币政策微调的影响，包括17家上市银行在内的银行业金融机构的资产规模继续稳步增长，但增速稳中有所回调。上市银行总资产结构基本保持稳定，贷款仍占主导地位。
　　截至2011年底，全国银行业金融机构资产总额为人民币113.3万亿元，比上年增加人民币18万亿元，增长18.9%。其中，17家上市银行的总资产为人民币74.8万亿元，比上年增加人民币10.7万亿元，同比上涨16.7%；增幅同比下降1.5个百分点，低于全行业2.2个百分点；总资产占全行业的比例为66.1%，同比下降12.5个百分点。这表明上市银行总资产稳步增长，但增速稳中有所回调，非上市银行及其他银行业金融机构的资产规模增长速度更快、市场份额进一步提高。
　　上市银行的资产质量和资产结构在2011年总体保持稳定，其中贷款仍然是银行最主要的资产。银行平均不良贷款率由2010年末的1.14%进一步下降至2011年末的0.97%，但是部分银行的不良贷款余额却有所反弹。
　　在商业银行的债券投资中，债券的发债主体是政府、中央银行和政策性银行。随着银根的紧缩，银行的流动性水平有所下降，使债券投资呈小幅回落态势，债券投资在总资产的占比亦有所下降。继2010年央行6次上调存款准备金率后，2011年，央行继续6次上调存款准备金率，虽然此后央行曾在2011年12月将存款准备金率调低0.5个百分点，但由于保证金存款被纳入存款准备金的缴存范围，截至2011年末，存放央行款项仍呈小幅上升态势。受到货币政策微调导致的信贷紧缩的影响，存放及拆放同业款项较上年末相比亦呈上升的态势。
　　2012年，随着国内经济增长速度的放缓和受国家宏观调控政策的影响，中国银行业连续多年不良贷款余额和比率双降的情况可能受到挑战。在地方政府融资平台贷款方面，2011年的清理规范工作总体上取得了阶段性成果，大部分上市银行的政府融资平台贷款占比均较上一年度有所下降，但依然面临挑战。
　　转型刻不容缓
　　受益于业务结构的优化、盈利能力的增强、利润留存比例的适当扩大，以及外部融资的完成，2011年底，17家上市银行的资本充足率进一步提升，并持续满足监管要求。但随着银监会新资本监管标准的逐步实施，资产扩张倒逼资本补充的现象将不可持续。商业银行应提升资本管理的前瞻性，在经营中综合考虑风险、收益、资本的平衡关系，强化资本对资产的刚性约束，通过降低扩张速度、提高资产质量、调整信贷结构等方式实现资本节约，特别是通过内部积累能力的提高来补充资本。
　　受央行频繁上调存款准备金率和存贷款基准利率，以及将保证金存款纳入法定存款准备金缴存范围等政策的影响，2011年底，上市银行的流动性偏紧，流动性管理面临压力。面对2012年依旧复杂的国内外金融形势以及日趋严格的监管要求，可以预见，2012年，上市银行在流动性风险管理方面将继续面临挑战。
　　从报告中我们可以看出，随着国民经济增速的放缓，利率市场化改革的稳步推进以及资本约束机制的进一步加强，银行业的高速增长将可能无法持续。因此，转变发展方式，推进业务转型，满足实体经济对银行服务的多元化需求，成为中国银行业刻不容缓的首要任务。